中国页岩气产业链简介（2014・上游篇）

　　报告简述

　　国家“十二五”规划中明确要求“推进页岩气等非常规油气资源开发利用”。自2009年以来，我国开展了页岩气资源潜力评价及有利区带优选，进行了两轮页岩气勘查区块招标，经国务院批准，将页岩气设置为独立矿种，放开了页岩气勘查开采市场，发布了《关于加强页岩气勘查开采和监督管理有关工作的通知》，出台了《页岩气资源/储量计算与评价技术规范》，编制了《十二五页岩气发展规划》，推出了页岩气产业政策。同时，我国在鼓励外商投资、加大财政补贴、引导产业发展、建设示范区、推进科技攻关、页岩气开发利用减免税等方面做了大量卓有成效的工作，为页岩气勘查开发营造了良好的投资环境。

　　在我国政策的大力扶持下，我国页岩气的发展已经取得了阶段性成果。目前，页岩气勘查开发技术及装备基本实现国产化，水平井成本不断下降，施工周期不断缩短。水平井单井成本从1亿元下降到5000万元—7000万元，钻井周期从150天减少到70天，最短的实现了46天的钻井周期。

　　随着技术进步和优惠政策的不断出台，目前国内页岩气开发三大油企均取得突破性进展。根据国土部资料显示，截至2014年7月底，全国共设置页岩气探矿权54个，面积17万平方公里;累计投资200亿元，钻井400口，其中水平井130口;累计完成二维地震2万千米，三维地震1500平方千米;中石油、中石化、延长石油已累计生产页岩气6.8亿立方米。预计2014年页岩气产量15亿立方米，2015年有望达到或超过65亿立方米的规划目标。2014年3月，中海油宣布国内第一口页岩气探井——徽页1井顺利开钻，这被称为“标志着中海油页岩气勘探开发步入新阶段”。各中标企业也都在积极推进页岩气勘查开发工作，我国页岩气勘查开发有望实现快速发展。从目前的成果来看，页岩气开发已经进入了提速阶段。

　　在经历了前两轮招标后，2014年9月，国土资源部表示，目前正积极准备页岩气第三轮招标，已经规划有关区块，未来的工作重点之一，包括进一步向社会出让一批页岩气勘查区块，使更多包括民营企业在内的社会资本进入页岩气勘查开发领域。

　　针对目前的这一利好现象，我们开展了页岩气产业链上游相关内容的整理及研究工作，旨在为联盟成员单位及想介入页岩气领域的企业对页岩气勘探开发阶段涉及的技术、政策及法律法规、市场参与主体有一个全面的了解和认识，以便对其投资决策提供参考。

　　为此我们编写了《中国页岩气产业链上游简介》。在该报告的编写过程中，我们拜访了许多国内相关专家、学者，广泛搜集相关资料和数据，使得报告更具科学性和准确性。

　　报告受众

　　能源政府机构

　　通过本报告，可以全面了解非常规油气资源分类和特征、国内外非常规油气资源现状、开发进展及发展趋势，以及我国发展非常规油气面临的机遇和存在的问题，获得来自独立第三方研究机构对如何促进我国发展非常规油气产业、推动能源变革提供的有针对性和实用价值的建议。

　　能源相关企业

　　通过本报告，不同类别的能源相关企业(包括能源生产公司、能源投资公司、能源服务公司、能源设备公司等)可以全面了解我国非常规油气产业的资源现状、开发进展和发展趋势，为其更好的发展和参与非常规油气产业提供参考。

　　能源研究机构

　　金融机构、科研院所、大学院校等能源相关机构可以通过本报告获取国内外非常规油气行业相关资料，为其研究提供专业、全面的参考。

　　此外，本报告还可以为能源行业的相关从业者以及对能源行业感兴趣的广大读者提供参考。

　　报告目录

　　目录

　　前言1

　　目录3

　　图目录6

　　表目录7

　　1.页岩气勘探开发流程及技术概述8

　　1.1页岩气勘探与开发流程8

　　1.1.1页岩气概况8

　　1.1.2页岩气勘探开发流程9

　　1.2页岩气勘探开发主要技术介绍13

　　1.2.1页岩气资源评价和储量计算方法13

　　1.2.2页岩气勘探技术16

　　1.2.3页岩气井钻完井技术21

　　1.2.4页岩气压裂技术25

　　1.2.5页岩气井工厂生产方式29

　　2.上游相关政策及法律法规33

　　2.1勘探开发相关政策33

　　2.1.1设立页岩气新矿种37

　　2.1.2竞争性出让页岩气探矿权37

　　2.1.3制定页岩气发展规划38

　　2.1.4发布页岩气勘查开采和监督管理通知38

　　2.1.5出台页岩气开发补贴政策38

　　2.1.6页岩气产业政策出台39

　　2.1.7发布《页岩气资源/储量计算与评价技术规范》39

　　2.1.8页岩气产业10项新标准有望年内出台39

　　2.2勘探开发审批流程40

　　2.2.1国内公司的审批41

　　2.2.2与国外公司合作的审批44

　　2.3勘探开发相关法律法规44

　　3.上游市场主体分析45

　　3.1勘探开发主体45

　　3.1.1国内四大国有企业45

　　中石油45

　　中石化47

　　中海油49

　　延长石油50

　　3.1.2两轮中标企业51

　　第一轮页岩气中标企业51

　　第二轮页岩气中标企业(16家中标企业)52

　　3.1.3国内其他勘探开发公司66

　　中化石油勘探开发有限公司66

　　协鑫(集团)控股有限公司66

　　湖南省煤田地质局67

　　山东能源集团有限公司67

　　北京九尊能源技术股份有限公司67

　　北京京能油气资源开发有限公司68

　　3.1.4国际石油公司73

　　英国天然气集团(BG)73

　　雪佛龙74

　　道达尔74

　　壳牌74

　　Hess75

　　新田勘探75

　　康菲75

　　埃尼75

　　英国石油公司(BP)76

　　挪威国家石油公司76

　　埃克森美孚76

　　3.2油服及装备公司77

　　3.2.1国有石油公司下属的油服及装备公司80

　　中石油81

　　中石化83

　　中海油84

　　3.2.2国内民营油服及装备公司86

　　安东油服88

　　百勤油服88

　　仁智油服89

　　华油能源89

　　吉艾科技89

　　恒泰艾普90

　　奥瑞安91

　　通源石油91

　　淮油股份92

　　山东墨龙93

　　海默科技93

　　科瑞93

　　宏华集团94

　　杰瑞股份94

　　胜利油田胜利动力机械95

　　胜利油田伟尔高原泵96

　　3.2.3国际油服公司96

　　斯伦贝谢97

　　哈利伯顿98

　　贝克休斯99

　　威福德101

　　3.3其他关注页岩气进展的公司及组织102

　　3.3.1科研及咨询机构102

　　北京中能网讯咨询有限公司102

　　北京大学页岩油气研究所103

　　3.3.2投资机构103

　　中国国际金融有限公司103

　　联顺资本103

　　北京国炬联创投资管理有限公司104

　　3.3.3其他104

　　创斯达集团104

　　辽宁成大股份有限公司104

　　京溯希至清科技有限公司105

　　中国燃气控股有限公司105

　　徐州燃控科技股份有限公司105

　　润发燃气集团有限公司105

　　浙江阳光时代律师事务所106

　　附录106

　　一、政策106

　　二、法律法规107

　　三、勘探开发企业办事指南107